Nearshoring en la Industria Electrónica: Cómo México Está Capturando las Cadenas de Suministro

El boom del nearshoring electrónico en México

La reconfiguración de las cadenas de suministro globales, acelerada por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, la pandemia de COVID-19 y los conflictos geopolíticos, ha posicionado a México como el destino preferido para la relocalización de manufactura electrónica. En 2025, la inversión extranjera directa en el sector electrónico mexicano creció un 28% respecto al año anterior, con proyectos de nuevas plantas de semiconductores, centros de ensamble de electrónica de consumo y fábricas de componentes para vehículos eléctricos.

Subsectores con mayor dinamismo

• Semiconductores y circuitos integrados: aunque México no fabrica chips de última generación, sí cuenta con capacidad de encapsulado, pruebas y ensamble (packaging and testing) que es crucial en la cadena de valor
• Electrónica automotriz: sensores, módulos de control, displays y componentes para vehículos eléctricos están migrando hacia México desde Asia
• Electrónica médica: dispositivos médicos electrónicos, equipos de diagnóstico y wearables de salud están encontrando en México un centro de manufactura confiable
• Centros de datos: la demanda de infraestructura de nube y procesamiento de IA está impulsando inversiones en servidores y componentes de networking
• Electrodomésticos inteligentes: línea blanca con conectividad IoT y electrónica integrada, aprovechando la base industrial existente

Implicaciones aduaneras del nearshoring electrónico

La llegada masiva de nuevas operaciones de manufactura electrónica genera retos aduaneros específicos que las empresas deben anticipar. Los componentes electrónicos frecuentemente tienen clasificaciones arancelarias complejas, están sujetos a múltiples regulaciones y restricciones no arancelarias, y en muchos casos provienen de países con cuotas compensatorias activas. Además, la velocidad de evolución tecnológica hace que productos nuevos aparezcan constantemente, requiriendo clasificaciones arancelarias para mercancías que no existían hace meses.

Programas de fomento aplicables

Las empresas electrónicas que se establecen en México tienen acceso a una combinación de programas de fomento que pueden reducir significativamente los costos de importación. El IMMEX permite la importación temporal de insumos y maquinaria sin impuestos. El PROSEC del sector electrónico (Sector 2) ofrece aranceles del 0% para la mayoría de los componentes electrónicos. La certificación IVA-IEPS otorga un crédito fiscal del IVA en importaciones temporales. Y el esquema de Empresas Certificadas reduce los tiempos de despacho aduanero.

Regla octava y su aplicación en electrónica

La regla octava de la TIGIE es particularmente relevante para el sector electrónico. Permite importar componentes que no se producen en México con un arancel preferencial, siempre que se utilicen en la manufactura de un producto terminado cuya fracción arancelaria esté incluida en el programa. Esta regla complementa al PROSEC y puede aplicarse a componentes que no estén cubiertos por el programa sectorial, ampliando el universo de insumos con arancel reducido.

Zonas de mayor actividad electrónica

• Baja California (Tijuana, Mexicali): epicentro histórico de la maquila electrónica, con más de 200 plantas del sector y cercanía a Silicon Valley
• Jalisco (Guadalajara): el 'Silicon Valley mexicano' concentra diseño, manufactura y servicios de TI con un ecosistema maduro de proveeduría
• Nuevo León (Monterrey, Apodaca): polo de manufactura automotriz que está atrayendo electrónica automotriz y de vehículos eléctricos
• Chihuahua (Ciudad Juárez): segunda ciudad maquiladora del país con fuerte presencia de electrónica de consumo y automotriz
• Querétaro: crecimiento acelerado en electrónica aeroespacial y de dispositivos médicos

Retos y oportunidades para los próximos años

El nearshoring electrónico en México enfrenta retos importantes: la infraestructura energética insuficiente (las plantas de semiconductores consumen enormes cantidades de electricidad y agua ultrapura), la escasez de ingenieros especializados en ciertos segmentos, la competencia de otros destinos como Vietnam e India, y la necesidad de desarrollar proveedores locales de materiales y componentes. Sin embargo, la proximidad geográfica con el mayor mercado del mundo, los tratados comerciales vigentes y la experiencia acumulada de décadas de manufactura electrónica dan a México una ventaja difícil de replicar.

Para las empresas electrónicas que están evaluando México como destino de manufactura, la planificación aduanera y de comercio exterior debe ser parte integral del business case desde el inicio. La selección del programa de fomento correcto, la clasificación arancelaria de todos los insumos, la evaluación de reglas de origen para exportaciones preferenciales y la estructura logística pueden hacer la diferencia entre una operación rentable y una que no logra competir.